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阿里斗美团生活服务领域掀起大“巷战”

作者:admin 2019-11-29 我要评论

作者:陈萌、刘凯概要阿里$(09988)$,$(BABA)$以电商为竞争优势,本地生活服务领域短期难以超越美团点评(1)商家优势难转化,电商重视线上运营,重视异地商品调...

阿里电子商务是竞争优势,本土生活服务领域短期内难以超越美团点评。

(1)电子商务重视网上经营和异地配送。当地商家是区域性的,重视线下运营服务。(2)用户认知难以转变,电子商务频率低,满足购物情感需求;美国代表团是信息的聚集地,实时性强,频率高。(3)战略地位不平等。阿里电子商务是核心,失血较多,当地生活的优先级低于核心电子商务业务。(4)当两家公司离线运营和在地面运营时,它们之间存在着强-弱转换。(5)发展逻辑不同,阿里走“轻资产、轻运营”的路线;当地生活非常重视离线,美国集团大力推动和完善布局,以高频带和低频“重新运作”,实现消费者的高重用。

美国外卖的巨大规模形成了壁垒,商家和经销商的优势显而易见。

阿里斗美团生活服务领域掀起大“巷战”

美国外卖第一,率先稳定三方平衡。下沉市场有着明显的优势,农村包围着城市。目前,二线城市的市场份额处于劣势,但在成员分流方面具有独特优势。

美团的店铺到达业务已经与阿里拉开了距离,酒类旅游业务充分利用了自己的优势,避免了自己的劣势。

凭借“百政权战争”中积累的商家和用户的规模,美团的抵店业务已经形成了超越阿里声誉的绝对优势。美国旅游服务类别更全面、更详细、更凹陷,在所有服务领域中拥有最高的优惠率。酒店和旅游企业充分利用了自己的优势,避免了自己的劣势。

生鲜食品业务投资巨大,美国集团小规模进入市场,阿里的资本迅速扩张。

美国团体的自营大象基本上停止了新鲜食物,美国团体正在购买蔬菜。盒子和马匹依靠阿里的电子商务资源来支持它们的快速扩张。两人还在新鲜食品领域竞争。

美国集团的旅游业务主要具有战略意义。阿里雄厚的资金支持市场竞争。

高德的出租车用户处于主导地位,哈罗自行车由阿里的资金支持。美团的自行车价格上涨,集中轻型资产的模式注重培养用户的旅游头脑,“醉酒的意思不是酒。”

B端商务美容团队深入餐饮产业链,抢占先机,充分发挥数据优势;阿里被动防御,整合上游供应链,充分发挥资源调度优势,模块金融充分发挥电子商务流量优势。

结论:这是一场“街头战斗”和一场持久战。

比较美团和阿里生态的当地生活服务业务,我们可以看到每种生态都有自己的优势。看似针锋相对,他们实际上是在利用自己的核心优势来培养优势和避免劣势。阿里的核心业务是电子商务,其优势是巨大的消费流量、B2B异地资源调度能力和商家的数字化运营。然而,由于服务业的地方性及其对线下的重视,阿里的电子商务优势不能直接转化为当地生活服务领域的竞争优势。面对美国集团规模的障碍,阿里的“拯救国家曲线”可以从他能够充分发挥优势的领域开始,在市场领域占据领先地位。

从空间角度来看,当地生活服务的市场非常广阔,未来几年将是一个大蛋糕。我们预计目前的市场竞争格局将长期保持。

Text

1。当地生活领域的“国王”,——,是美团实现B端和C端全闭环的长期战略。

1.1外卖市场已经进入用户、商家和平台相互依赖的阶段。外卖平台的发展可分为三个阶段,头型效应显著:

1)商家的增长带动用户的增长。外卖平台建设初期,商家的成长带动了用户的成长,率先吸引商家加入,培养用户的外卖习惯。

 

目前,外卖处于第三阶段。单纯通过补贴等手段很难有效赢得客户,尤其是当外卖普及率已经很高时,人头外卖平台的竞争优势更加稳定。在平台积累和发展阶段,平台打造粘性的障碍是规模效应。我们相信,在本地生活领域,平台越大,单个用户或企业从平台获得的价值就越大。对于单个用户来说,更大的规模意味着:1)商家或类别的选择更丰富,用户评估更准确,并节省试错成本。例如,更准确的可靠性UGC和评分,更多商家的进入会给整体信息带来更大的透明度,如中小型餐馆和夫妻店的进入;2)更好的服务,如等待交货的时间越来越少、越来越稳定等。对于商家来说,更大的规模意味着:1)更多的订单;2)更多消费者反馈。大量教资会节省了获取资讯的成本,从而更有效和更迅速地进行运作和策略上的调整。

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1.2企业难以转型:电子商务企业注重在线运营,做“商品”业务;当地生活侧重于离线实时操作,有不同类型的“服务”企业

商家。作为一个平台,美团的生态与阿里巴巴的电子商务生态有着本质的不同。阿里生态建立在淘宝和天猫上。这是一项“商品”业务,也就是说,它可以复制所生产的标准产品。它的质量可以用各种标准来衡量,如材料和重量。美团生态正在深入挖掘本地业务,开展“服务”业务,即难以复制、需要个性化的非标准产品。包括餐饮,本质上提供食品加工,但也留下厨师等关键人物难以仿制的非标准物品。双方构建的商家类型不同,商家在电子商务生态中的经验难以服务于当地生活方式的构建。

阿里提供场外交通资源,而美国代表团提供当地服务信息。企业有不同的需求。电子商务生态提供的服务是资源在不同地方的调度和分配。一个全国性的开放平台意味着企业不需要在不同的地方开店销售到不同的地方。用户也可以跳过地理限制,从不同的地方挖掘商品来满足他们的需求。本质上,它把来自不同地方的顾客带到了企业。与分流相比,美团对商家的核心服务是通过平台展示和UGC调整信息不对称,使难以规范的服务消费信息得以充分暴露,从而达到准确营销的目的。对当地商户而言,商户提供的服务和销售是区域性的,对异地交通资源的需求较弱。此外,为了在本地范围内高效的离线操作,阿里电子商务的巨大流量难以满足本地商家的需求。

1.3不同的用户感知:电子商务需求频率低,支付宝交易功能强大;美团是当地生活的信息收集场所,对即时性有强烈的需求。高频只是需要

阿里和美团作为头品牌。美团拥有强大的用户认知,核心用户认知不能被非核心业务转化。阿里通过连接淘宝和支付宝的生态业务实现了转移,但淘宝和支付宝被消费者赋予了很强的用户意识,这使得很难准确引导当地生活。支付宝功能强大,使用频率高,但持续时间短;淘宝有长期奖金。2018年,女性平均每天去淘宝10次,而男性去淘宝7次。淘宝购物成为一种新型的消费行为,满足了更多的情感需求。美团作为本地的服务信息收集场所,实时消费需求很强,平台关注消费者日常的实时和高频需求。这三种消费场景不同,导致对这三种消费场景的不同看法。

1.4战略地位不平等:阿里生态电子商务是核心,失血点多

阿里巴巴失血点多,当地生活服务集团不是阿里生态的核心。从层次上看,地方生活在生态地位上落后于电子商务。根据老虎气味2019年9月的数据,美国集团的员工总数超过5万,阿里巴巴的当地生活是

帮助阿里奠定B2B市场的中国供应商服务直销团队成立于2000年。铁军一直以铁人三项而闻名,有着详细的目标、快速的执行纪律和重复的意愿。在B2B业务的大发展时期,阿里的推动团队将每月设定目标,并对每个销售成员细化目标,通过层层绑定提高团队凝聚力。此外,阿里的高战斗力也来自铁的纪律,这提升了团队内部和外部快速执行的能力。对于当地的推广团队来说,日复一日地拜访客户,重复同样的花言巧语和系统化的工作也需要坚持反复的铁人意志。在引入中国供应商服务的初期,阿里铁军坚持用土地扫地,并签约了大量付费供应商会员,2010年首次达到121,274名付费会员,同比增长80%以上。

美团迪图铁军继承了阿里铁人三项的精神。2011年底,阿里的第67位员工甘·土扒貂加入美团担任首席运营官,将阿里铁军成熟的团队管理带到了美团在黔团战争的关键时期。甘土扒貂加入后,美国集团的推动团队经历了一次重要的战略变革。从一开始,将流量注入有限供应以制造爆炸性订单的营销路线策略已经转变为类似于电子商务路线的无限供应策略。对于后者,这是通过增加商户访问量来增加交易订单数量的最有效方式。美国代表团引入了相对完善的流程管理。首先对团购的业务逻辑进行了分解和梳理,通过管理系统提取了关键的流程指标,并通过流程控制对结果进行了控制,如每天拜访客户的次数和拜访成功率。在这一战略转变之后,美国团在向前推进方面取得了显著进展。一年之内,市场份额从2011年的13.1%逐渐增加到24.1%,成为一千团大战的赢家。此后,2014年,团购的市场份额达到74.2%。

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与阿里铁军相比,美国团队地面推进团队的最大区别是将系统销售工作升级到更精细的方向,而这种升级从根本上是由于双方对商家收费方式的差异。与阿里每年向中国供应商收取会员费相比,美国铁路公司是根据结果付费的。只有商家有销售,平台才能分享利润,所以对精细化和工作效率的要求越高。对于美国代表团来说,如何对客户进行分组和评级,以及如何针对客户需求提出解决方案,不同于系统的工作优先级。因此,美国代表团非常重视销售人员的数据管理。它有一个基于大数据的内部客户关系管理系统和一个信息查询系统,为当地的推广团队提供良好的支持。

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该客户关系管理信息系统不仅可以帮助促销团队快速了解责任区域内商家的整体情况,还可以将总部做出的决策指令发送到城市端,并以任务方式直接推给促销人员。人员可以根据推荐的策略与商家沟通并进行价格干预,这最终将有助于美国使团消除在线价格劣势,从消费者的角度树立价格优势的形象。

1.6发展逻辑比较:美团——消费者在本地生活中的再利用,高频带和低频;阿里电子商务为核心,构建商务基础设施

美团发展逻辑:

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1)用户端和商户端创建一个完整的本地生活服务闭环。美国使命的生态闭环有两个维度:顾客端和商家端。客户方关注完整的当地生活需求,如家庭、商店、旅游和葡萄酒旅游。乙方关注商户的需求,如客户获取营销、分销、金融支付和供应链管理,帮助商户进行数字化转型。从而分别在c端和b端的局部生命域中形成一个完整的闭环。

2)美团生态的最大特点是实现了消费者的高度再利用。高频急需业务驱动低频高兴趣业务,占据用户当地生活需求的头脑。高频和中频服务r

在美国集团,到达商店的业务在中心之外。与到达餐馆的业务相比,到达商店的业务性质是中频或低频消费。中频服务可以通过教育培训、美容、休闲娱乐等高频餐饮服务分流带动消费频率。然而,低频业务更依赖营销广告来建立品牌力量。该平台的优势如下:1)高频业务带来大量流量的美国集团,可以从平台的角度代表客户和企业玩游戏,为客户提供更加透明的服务和实惠的价格,从而改变服务的质量和声誉;2)更多信息将被公开,以向商家提供有效的营销服务和信息反馈。一些低频产品具有较长的时间跨度,如装修、服务质量难以快速反馈,产品难以优化。该平台可以整合产品优化问题,并通过大量UGC提供客户反馈,从而提高供应方的运营效率,增加平台对商家的价值。3)该平台细分各行业的服务,实际上是标准化服务:通过将美容美发等服务划分为美发、美发等多个项目,然后将美发细分为理发、染色、烫发等。客户的评价和体验更有针对性,形成了多个相对更加标准化的细分服务步骤,提高了平台的信息效用和价值。

3)美国旅游以餐饮业为核心,形成了广泛的B端业务分布。餐饮商在闭环中经营。商家的经营大致可分为采购、餐饮经营和销售。美团的分销和O2O业务已经涉及销售环节。美团进入食品供应链和餐饮运营为商家的运营提供了一站式解决方案。同时,美团尝试金融和招聘服务,以提高商家的粘性。实现B端和C端的全闭环是美国使命的长期战略。美团本地业务的逻辑是,在实现对客户本地生活和商户业务的全面覆盖后,在B端业务和C端业务之间形成一个闭环。餐饮商经营、接待顾客和销售。顾客明白商店、消费和售后服务都是由美国代表团完成的。根据用户、平台和商家三方平衡模式,全覆盖使消费者和用户能够在美国集团平台上积累,形成良性循环。

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阿里发展逻辑:

始于低端批发平台,成长于低端零售。无论是批发平台还是零售平台,阿里的核心业务一直是电子商务。它提供的价值是在不同地方收集资源,并调动用户和商家的流量。它使商品能够突破地理限制。通过平台高效的物流运作,消费者可以获得性价比更高的商品,商家可以在全国范围内获得更多的交易机会。阿里的使命非常明确,“让世界上没有困难的事情”。它以商业为导向。生态扩张围绕用户数据和数字管理展开。障碍为数据技术创造了用户肖像和平台比例效果。然而,阿里在电子商务中巨大的流量优势不能直接转化为当地生活的规模。当地生活服务提供商在当地提供服务,更加注重离线操作的整体效率和用户的心理。

与这两者相比,阿里是一个在线“帝国”,拥有“轻资产和轻运营”。美国代表团深深投身于当地生活领域,做着艰苦而累人的工作,更“重操旧业”。虽然“努力工作,努力工作”是痛苦的,但美国一直在加紧工作,不断打磨每一个环节,以优化整体当地生态运行效率。

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2,业务比较

2.1餐饮外卖业务:美国集团外卖第一,抢占优势,率先稳定三方平衡

2.1.1外卖:美国集团来得晚,建立补贴市场壁垒

2.1.1.1美国集团外卖,饥饿发展过程:美国集团来得晚,赶上饥饿市场百分比

饥饿市场百分比成立于2

美国使命的市场份额优势来自下沉的市场,更多的单平台用户在低线城市。一线和二线城市对外卖平台的竞争越来越激烈。据媒体咨询,2018年中国外卖平台在一线和二线城市的订单分布几乎与美国外卖平台持平:分别为47.4%和51.8%。真正打开两个市场之间的缺口并形成“631”结构的是对下跌市场的竞争。可信数据移动大数据监控平台(trust Data Mobile Big Date Monitoring Platform)显示,三线城市和二线城市两个平台上商户的重合度明显低于一线城市和二线城市,这证明一线城市更多的商户是波动较小、粘性较强的单平台商户,美团在二线城市的先发优势更加明显。

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至于联合成员,由于88个成员和阿里的强大生态,饥饿的联合成员有明显的优势。联合会员制是市场的必然趋势。在这一波浪潮中,阿里强大的生态系统更全面地保护了饥饿人群的成长。与美国代表团中相对较瘦的联盟成员相比,阿里的88贵宾联盟拥有更广阔的生态,包括盛大娱乐中的优酷和虾米。你想吃外卖吗?淘宝电影和飞猪葡萄酒之旅商店。

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88VIP通过筛选恶意值在1000以上的用户并以88元的价格给予年度会员折扣,快速锁定swing用户,并通过联合会员的方式提升阿里生态系统中用户的重用和交叉销售效率。据阿里·方(Ali Fang)称,在过去的一年里,每100名88名贵宾用户中就有38名新开通优酷会员,32名新开通饥饿会员,27名新开通淘宝电影会员。88VIP对于联合生态的成员具有非常高的驾驶效率。随着网红互连的耗尽,高质量用户的保留和重用成为核心利润可持续性的关键。

从联名商户的角度来看,88VIP通过巧妙设置门槛筛选出高质量的用户,并通过高效重用降低招聘成本。在互联网上获取客户的成本越来越高的时候,88VIP已经筛选出一批消费能力强、愿意“尝试新事物”的高质量用户。阿里芳表示,88VIP用户的客人数量是普通用户的两倍,购买宽度是普通用户的六倍。此外,这些会员将比普通用户早半年多尝试新产品。六十小姐约40%的营业额来自88位贵宾会员,而新西兰牛奶品牌新西兰60%的营业额来自88位贵宾会员,他们贡献了新西兰近一半的新客户。88贵宾会员单价高,购买力强。成功的高频回购将带来更多利润。

这个聪明的筛选门槛依赖于阿里20多年来通过电子商务积累的数字能力。通过双向评估,——对用户来说是有害的,88VIP品牌——被商家选择来筛选高质量的商家和消费者。

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2.1.2生鲜食品行业蓬勃发展,但新来的顾客经常碰壁

2.1.2.1生鲜食品行业概况

生鲜食品市场快速增长,前景广阔。根据招商局产业研究所的数据,新兴电子商务市场急需高频化,市场前景广阔。2018年新兴电子商务行业的市场规模接近2000亿元,预计2020年将超过3000亿元。新的电子商务市场的总体规模在未来是可以预期的。

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中国新电子商务用户的消费频率很高:超过60%的新电子商务用户每周购买一次。从消费者的角度来看,中国消费者已经养成了网上购买新鲜食品的习惯。研究数据显示,63.8%的消费者每周购买一次新鲜食品,其中28.6%的消费者每周购买2-3次新鲜食品。从购买特定生鲜产品来看,每周购买蔬菜一次以上的用户比例为72%,高于生鲜产品总体平均水平63.8%,蔬菜购买频率高于生鲜产品总体频率。

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新玩家陆续出局。根据中国电子商务研究中心的数据,国内新电子商务领域约有4000名进入者,其中只有4%的人拥有相同的收入,88%的人拥有相同的利润

2.1.2.3美国剧团能通过买菜获得新鲜吗?阿里能通过新鲜食物融入当地生活吗?

盒马大型生鲜超市模式难以下沉,多种格式调整布局。在上海金桥店的模型中,boxhorse表现出非常好的经营状况。盒马金桥店依靠一线和二线城市充足的客流。高昂的单价足以支付高昂的运营成本,使得模型难以下沉。盒马站、盒马市场、盒马F2和盒马迷你的推出,是基于通过“分级操作系统”在全国各地新鲜食品市场的差异化分布。

盒马食市场侧重于社区场景的布局。顾名思义,它是一种蔬菜市场形式,以更加脚踏实地的分散蔬菜和没有用餐区为特色。这是基于家庭消费频率最高的客观需求,只需要做深度分类的业务。

盒装马站相当于一个“前台仓库”,主要是在盒装马生鲜(Boxed Horse Fresh Life)无法布局的区域开放,只提供对外送货服务。这是基于扩大流通环节,扩大市场覆盖面。

Box Ma F2位于办公楼的商业圈,有点像便利店。鉴于OFFICE商业圈对场景的最大需求,食物仍然是现成的,boxhorse F2更像是一家快餐店。也就是说,一类人群的所有业务,优先登陆人群需要最大化。

盒子的迷你格式是最像盒子的新鲜马,是一个名副其实的简化版的盒子的新鲜马。与此同时,当类别高度相似时,箱式小卖部要小得多,面积约500平方米,2000 SKU,主要位于城乡结合部或房产条件相对紧张的城市核心区。从这个定位来看,迷你箱型马和店铺之间的互补效果非常明显。

通过增加各种格式和调整各种店铺,义和团马不仅克服了大规模商家扩张缓慢的问题,增加了各城市地区店铺的密度,还尝试寻找合适的格式,并针对各种社区场景、社区条件和消费者特征进行相应的类别调整。这也将是鲍克瑟马的核心零售能力和竞争力。

大象基本停止服务,美国代表团正在购买食物。美国代表团从购买蔬菜转变为在仓库前自我推销。2019年11月20日,美国代表团宣布在深圳正式启动蔬菜采购。继上海、北京和武汉之后,美国代表团在另一个城市购买蔬菜,在北京有47个站。

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对比箱马,美国集团在购买蔬菜方面的优势:

1)现有用户规模、数据实现低客户成本和准确的菜单推荐。美国飞行任务的MAU比其他应用程序的MAU高得多。由于美国代表团的APP导入食品采购界面供5-10%参考,美国代表团的MAU仍然属于市场的领导者。用户群的优势使美国代表团有很强的能力获得客户。与此同时,美国集团在根据整体喜好水平推荐菜肴或通过交易在当地生活和商店业务中准确推荐菜肴方面具有独特优势。

2)完善的供销体系:依靠以前的积累。一方面,蔬菜属于高频需求,依靠同样的高频外卖,可以通过一个庞大而完美的骑手网络来种植。另一方面,美国集团购买蔬菜和大象的供应链系统更加成熟。

3)关注日常新鲜食品需求,避免高端类别的竞争,以丰富性和本地化为主导。美团专注于用户一日三餐,打造网上蔬菜市场。与boxhorse fresh的中高端海鲜定位以及每天选择最佳新鲜产品的策略相比,美国集团的价格和产品丰富度具有明显优势。深圳站将进一步提高商品丰富度,推出红山菜台、长白山鲜人参等区域性食品。结合地域特点,特殊配料的引入实际上反映了新鲜企业的供应链能力,这也是新鲜电子商务的核心竞争力。

从短期来看,我们认为合并需要一段时间

由于在早期“百政权战争”中积累的规模,美国集团在其商店到达业务中具有明显的优势。根据极光大数据,2018年8月,美团、电平和MAU的活跃用户数量分别为24,200,0.0、63,724和5,677,000。美团和电平的活跃用户数量远高于口碑,使用率也远高于口碑。从2017年到2018年,美团和电平应用每天增加数百万用户,其声誉仅为1万。从新用户的趋势来看,美团和电平也有巨大优势。在评估APP的使用情况时,美国集团和公众对APP的评价都超过了口头上的。

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2.2.1.2抵店整合:核心餐饮抵店业务之外有多种子类别,有利于非标准化服务的转型。美国集团在抵店业务中抓住了其他非标准化服务类别,不断拓展新的高GTV和高毛利栏目,如美国集团医疗美容、育儿教育、婚纱摄影、家居装饰等。利用高频餐饮推动低频服务类别的增长。

在高频段和低频段的效率上,规模优势是绝对优势。更大的规模可以实现更多类别和更详细的服务,从而比竞争对手进一步标准化服务。大规模用户意味着平台的用户具有更高的重用效率和更丰富的用户信息反馈,从而在与商家的游戏中有更多的发言权,并为用户争取更多的利益和价值。

从美团应用和WOM应用的比较来看,美团涉足更多类型的商店业务,在渠道中的细分市场也比WOM多。更多的商业类型和细分是基于大量和多种多样的商人。美团的高频外卖服务为当地生活服务带来用户流量,对低频服务也有很强的吸引力。

目前,口碑在商店整合的轨道上有两大缺陷。一是它在下沉方面做得不好;另一个是类别丰富性和商家数量仍然太低。

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2.2.2美团葡萄酒之旅vs朱非:从各自的优势出发,各支路相互领先。

美团在2013年开始安排葡萄酒之旅,2018年超越携程过夜量,成为业界第一个酒店预订平台,并在2019年上半年接管了一半的在线酒店预订订单。美团不同于朱非和携程,它们位于不同的旅游服务地点,美团附属于平台上建立的当地生活服务网络。从当地的快捷酒店和旅游需求出发,小时酒店和低星级酒店占了很高的比例。规模扩大后,美团将从低星级酒店渗透到高星级酒店。

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美团主要经销酒店、旅游门票等业务,异地运输市场份额较低,而朱非异地运输市场份额相对较高,葡萄酒旅游规模不如美团大。运输业务和酒类旅游的区别在于标准和非标准产品。运输业务属于标准货物,火车票和机票容易质量和价格相同,毛利率低,销量大,销售受平台流量驱动。葡萄酒旅游业务不规范,酒店入住体验因店而异,信息不透明。与淘宝占主导地位的电子商务平台天猫和其他商品交易相似,朱非依赖阿里巴巴庞大的用户群,更喜欢销售受流量驱动的标准产品。另一方面,美团酒业呈现平台固有的成熟模式,安排非标准的高利润信息服务业务,为用户和商家提供价值服务,伴随着用户和商家粘性的增加。

美团利用其原有优势,将当地服务用户转向葡萄酒旅游业务,阿里将电子商务用户转向朱非交通。在2017年的酒店预订业务中,80%的新用户来自交易位即时递送和店内餐饮用户。同时,美团酒店此前从010到41进行了用户行为数据分析。32%的用户喜欢与酒店和食品相关的消费,17%的用户喜欢与酒店和休闲娱乐相关的消费。

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美团葡萄酒旅行社与

2.3旅游业务是当地生活中的一个关键环节

2.3.1旅游业务市场地位

互联网市场规模增长稳定。中国的互联网旅游市场包括网上订票(特快列车、专车)、出租车(APP侧)、免费乘车、租车(APP侧租车、分时租车)和共享自行车市场。易视(Easy View)数据显示,未来五年整体市场增速预计将保持在25%以上,网上汽车预订业务因其比例最高、发展迅速,成为市场增长的最重要驱动力。

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越来越严格的政府监管。由于网上租车业务是一种新型业务,法律法规还存在很多空白,政府一定会加大监管力度,规范行业。2016年7月28日下午,《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》和《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》将揭晓,新的汽车净购政策将于11月1日生效。到2016年底,全国42个城市实施公共汽车订票管理细则。2017年8月,国家颁布《关于促进小微客车租赁健康发展的指导意见》,明确鼓励发展分时租赁新形式。

服务成为竞争的核心。经过网上租车市场和共享自行车市场的激烈洗牌,补贴战逐渐平息,服务质量成为新竞争的核心。同时,准确描绘用户的肖像,提供更加多样化的个性化服务已经成为新的发展方向。

2.3.2美团在去商店的路上打车,高德在去商店的路上打车

美团布局旅游业务形成了一个从家到商店消费的完整的当地生活闭环。从战略上讲,它将为用户节省旅行时间,从而提高用户从平台获得的价值。到目前为止,美国使命已经基本完成了覆盖消费者生命周期价值的一站式平台建设。美国集团用户可以旅行,实现从家到商店消费的无缝连接。

高德是阿里的生态水、电和煤,从导航工具转变为旅游平台。高德地图应用(Gaud Map APP)最新更新后,产品口号改为“线,用高德”,定位从地图导航工具改为“国家旅游平台”。高德不仅是阿里2C移动旅游平台,也是与蚂蚁金融、菜鸟、阿里云等业务密切相关的基础设施业务,是阿里的“水、电、煤”。于是,美团出租车和高德出租车不期而遇,最终选择了聚合模式。

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据报道,截至2019年7月,高德地图的日均数量为70万张,目前美国集团的规模为40万-50万张,其中约30万张是上海和南京的个体户。聚合模式少于40,000,这远非自营职业。滴滴的国内网络每天订购2400万辆汽车。在落户的打车平台中,曹操里的名单约为40万辆,第一辆车为60万至70万辆。如果高效分流模式继续下去,美中聚合平台的日列表量仍有很大的改进空间。

美团出租车公司自身也遭受了严重损失。“融合”模式提高了盈利能力,同时逐渐培养了用户使用美团出租车公司的意识。2017年,美团推出了出租车服务。在线出租车司机的成本迅速上升。司机供给/用户补贴/增加营销费用的组织增加了对美团出租车服务的投资,新服务的损失也相应扩大。2018年,在美团的新业务中,在线汽车经销商的司机成本为44亿元,约占新业务155亿元总销售成本的29%。在线汽车经销商烧钱的扩张策略使美团的新业务遭受严重损失。从2019年开始,公司将更加谨慎地投资出租车,并将通过引入聚合模式降低公司的直接运营成本。因此,预计今年该公司出租车服务的损失将大大减少。

高德地图看到了用户比例的上限,转换势在必行。聚合模式不再赚钱。让用户保持活跃更重要。2018年10月,高德的日常生活突破1亿大关,成为中国第一个DAU旅游平台。然而,与此同时,由于数量如此之大,仅通过向车主提供导航服务难以扩大用户,这使得扩大旅游服务成为必然。同时,旅行是一种即时消息

可以看出双方的优势和劣势是显而易见的。在为当地生活商人服务方面,美国代表团的声誉远远高于高德通路的飞猪。高德提供的周边美食中,可以购买团体餐的商家并不多。然而,高德给消费者的不仅仅是出租车,还有步行、地铁和公交车、驾驶等,这丰富了出行过程的组合。此时,对于消费者来说,对这两个平台的初步了解非常重要。当消费者的目的是旅游时,很容易在第一时间打开高德地图,当消费者的目的是寻找美味的食物时,很容易打开美国集团。因此,在接下来的竞争中,美团出租车(Meituan Taxi)和歌德出租车(Gode Taxi)之间的竞争重点或许是在提高用户当地生活服务的顺畅性的同时,改善出租车服务的体验,更好地整合出行和日常购物,为整体生态做出更大贡献。

2.4 To B后端业务:美国集团深入挖掘当地的生物资源。阿里用电子商务逻辑切入

restaurant,上半年实现用户端数字化,下半年实现业务运营,从而实现当地生活数字化的完整闭环。商家方面的数字化。我们主要关注美国代表团和阿里在餐饮SaaS和食品供应链中的布局。美国集团的公开赞扬和评论之战已经逐渐明朗。2B商业的发展将是一个新的转折点。美国集团和阿里在2B的业务逻辑是什么?

对美团来说,当地的生活资源,即现有的合作商户和对大量商用终端数据的独占访问,是使商户受益的最大优势。其战略前景也是推广餐饮SaaS,与美团平台形成联动,进一步提升美团在当地生活中的优势。饥饿的口碑阵营在商人和消费者的积累中处于不利地位。阿里依靠电子商务逻辑来寻找机会。其中,食品供应链的本质是B2B业务,对食品的渴望是阿里电子商务逻辑的体现。

2.4.1云计算产品:不同的赛马场相互领先,专注于各自的核心优势

2.4.1.1餐饮SaaS赛马场:美国联赛的逻辑更加自然,阿里被动防御

餐饮管理以收银员为入口,收银系统在过去20年经历了四次变革。在第一阶段,收银机系统将实现信息化,电子记账将取代手工记账。第二阶段,互联网的普及使收银机网络化,实现商店收银机与总部系统之间的信息流通。在第三阶段,云服务开始应用于收银机。在这一阶段,出现、欧文霍和华拉等SaaS餐厅管理云服务提供商,并通过绑定收银机为餐厅提供增值服务。现阶段,美团电平和大多数SaaS云服务提供商都推出了“生态”收银机,提供外卖、店内、营销、供应链等全面的SaaS云服务。在线和离线数据的所有渠道都开放了,餐馆也真正地实时在线。一方面,它使合作商户能够以某种方式运作,另一方面,它也提高了商户对自身的生态粘性,从而增强了平台的核心竞争力。

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2016年,美团推出智能收银机系统美团收银机。事实上,该商人在购买美团收银机时,购买了一整套餐饮服务管理系统。后来美团收银经历了一系列升级和迭代,开发了餐饮、零售、茶饮料等多种收银服务产品,还涉及独立支付产品。

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作为提供当地生活服务的平台,美团在早期争取合作商户时,已经开始通过收银机软件开发、营销服务、会员管理服务提供商等方面的战略投资来规划餐饮SaaS。涵盖商业无线无线网络、移动支付、营销服务、在线和离线连接技术、餐饮信息服务等多个子行业。餐饮服务许多领域的布局为美国集团收购餐饮服务系统提供商并推出自己的产品奠定了基础。

与美国代表团不同,阿里通过融合饥饿和口碑进入了当地生活领域。在那里

在商业模式方面,SaaS负责餐饮的部门基本上以交易为核心,提供硬件和支持系统,涵盖前台收银、号码排队、订单管理、评估管理、全渠道会员、营销计划等功能。二维火灾中,客户如云与美国集团收银机业务重叠率很高。

与SaaS提供的服务类型相比,我们发现餐饮收银员同质化竞争严重。SaaS服务的初衷是什么?更多了解商家,提供更好的技术服务。美团定义了自己的“餐饮平台”战略,通过团购和外卖存储的高端数据集形成一个大的生态系统更具优势。SaaS餐饮不是一个高门槛的行业。成千上万的初创公司已经涌入这个领域,但推出了类似的产品。虽然各种初创企业有不同的起点,有些从订购食物开始,有些专门从事智能POS收银机系统,有些在线和离线连接,但它们往往以类似的综合服务告终。这意味着每个服务提供商的B端数据存储是相似的,但是商店位置、营销、客户关系管理和其他功能需要C端数据支持。

美团的C端更全面的数据让企业更好地了解消费者,这是美团餐饮领域的最大优势。雁行、棕榈食品和食品通道等子行业的供应商不能独立发展自己的业务,他们将选择能带来最广泛客户群的平台加入其中。美团电平上半年餐饮积累了最多的商户和客户资源,在拓展和加强生态方面具有先发优势。专注于精细的子技术服务可以提高美国代表团的客户关系管理壁垒,并获得更大、更稳定的餐饮公司。更多的合作企业意味着更多的利润,形成良性循环,找到更好的SaaS供应商,并进一步提高壁垒。

美团建立SaaS生态是其在当地生活领域优势的延伸。美团的开放式餐饮平台显示,已有600多家技术服务提供商加入美团的开放式餐饮平台。

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阿里云在2.4.1.2定位企业服务,强大的优势无法转化为当地中小企业。

阿里巴巴依靠多年电子商务业务积累的数据规模和数据处理技术发展云计算业务,引领全国。付费云计算客户数量已超过100万,直接或间接服务于200多个国家和地区的230多万客户。市场份额仅次于亚马逊和微软,位居世界第三,在中国IaaS业务竞争格局迅速变化的情况下,保持稳定的市场份额是第一位的。

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阿里云客户涵盖政府、金融、零售、互联网和其他领域。然而,它们主要是大型组织或企业,帮助制造商进行数字化升级,实现更准确、更高效的生产、销售和运营服务。Ariyun在数据处理技术方面的优势可以渗透到当地的生活领域。然而,解决餐饮等中小企业本地服务格式的数据结构建设等问题十分困难。同时,当地生活企业的积累规模没有美国代表团大。餐饮SaaS很难吸收阿里云的优势,需要利用饥饿带来的当地生活生态和新零售积累经验。

2.4.2食品供应B2B,美团闭环逻辑和阿里电子商务逻辑

美团快驴和饿面条作为食品。进入B2B市场后,美团和宋菜作为参考。自我管理模式和平台模式对应不同的开发逻辑。基于当地生活,美国使命更倾向于以自给自足的方式深化供应链。它不仅需要形成2B业务的闭环,还需要在供应链中保持稳固。阿里当地的生物资源并不占主导地位,也没有足够的力量来深化供应链。平台模型构建了一个介于生产和营销之间的B2B平台,充分发挥阿里的电子商务优势。

2.4.2.1万亿食品供应链市场

食品供应市场达到万亿规模,商家高食品成本的痛点亟待解决。餐饮业的食品供应必须经过从产地到餐馆的多层次批发商,

B2B食品供应的核心逻辑是集中数千家中小餐馆的购买需求,形成规模效应。传统的餐饮供应链从农民向生产区的买家销售开始,经销商应集体将餐饮移交给餐饮加工商,然后将餐饮分类转移给城市批发商,再将餐饮运输给城市经销商,再将餐饮运输给负责每个经销商的餐饮商户。通过多层分销商,他们独立的物流和存储系统使成本在这个过程中不断上升,导致原材料成本高。

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2.4.2.2快驴收购和饿驴收购

美团推出快驴收购,旨在深化到乙业务,饿驴和饿驴搭建平台,延续阿里的电子商务思想,突破物流和逆向供应链。食品供应B2B出现在2014年。经过多年的整合,该行业最终留下了B2B平台,如美国美食和歌曲菜肴。从较早进入行业的美国菜和宋菜的经营模式来看,B2B餐饮配料有两大突破。一种是自建仓库物流起点和终点直接连接的模式,这是美国烹饪的典型,另一种是逆向供应链平台模式,以松菜为代表,从下游订单数据逆向调整上游供应,实现产销平衡。快驴购买商品,符合美国烹饪的经营模式,这种经营模式特别强调快驴。这是阿里电子商务逻辑的延伸,为饥饿的人们搭建一个学习歌曲菜肴的平台。

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作为后来者,快驴和有才模仿了美国菜和宋菜两种发展模式,反映了美团和阿里不同的发展逻辑。美团进入食品供应链是基于当地生活领域的优势,巩固了商家的资源。如果商家想要得到满意的服务,他们必须对供应链有强有力的控制。阿里食品供应链的发展更多的是基于B2B电子商务的机遇。

自我管理模式很难盈利,美国集团进入供应链的原因是为了更好地控制对B服务。目前,快驴还没有一个完整的美国料理自我管理物流仓库,这是通过与第三方的合作来实现的。然而,从长远来看,建立快驴自我管理系统有以下优势:

1)基于美国团购评论促成的用户评价和商家外卖团购信息的智能预测,可以预测不同地区和类别的商家对食品材料的需求,从而降低物流仓储成本;

2)与货源供应商深入合作,帮助货源实现高水平标准化,建立品牌,甚至制定行业规则;

3)自有物流是指通过实时调度系统跟踪司机和货物,实现信息查询,使商家在购买货物时“相当了解”。

但是,采购、分拣、仓储、物流等环节的建设成本又高又难,给企业的资金和运营能力带来了巨大的挑战。从短期来看,美团作为上市公司,有利润压力,不会复制美彩的自我管理模式,但美团的to B业务逻辑意味着,从长期来看,快驴将向全面管理模式靠拢。

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饥饿没有食物平台模式,这是阿里扬长避短的表现。无论从饥饿或口碑市场份额,还是对餐饮业的了解,都不能与美国相提并论。阿里不能为特定商家做服务,不仅是因为阿里对餐饮商家了解不够,还有两个考虑因素:第一,大中型商家对食品材料的定制化和个性化程度很高,而小商家的单价很低,仅从利润的角度来看,特定商家的服务性价比很低;第二,关于餐饮业的信息不够。每个商家都需要数百个单品。提供如此多的单品是对阿里餐饮服务能力的挑战。最后,很可能每个项目的供应链不够深入。

B2B电子商务是阿里的

这种模式和宋小菜代表的平台模式非常相似,只在中间搭建平台让生产者和餐饮商户进行交易。阿里只需在平台上对成百上千的SKU进行品种、品类、等级、价格、产地、交付时间的分类,让餐饮商家自己选择需要的食材。通过搭建平台提供供应链服务,是阿里发掘电商基因加强本地生活战场商家粘性的办法,同时省去了中间渠道流通,也可通过收取交易费变现。

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但这种模式的复制也存在一定风险:平台模式B2B能满足餐饮商户哪部分需求?餐饮商户为什么要选择阿里B2B平台?

我们认为,平台模式提供的SKU零散化进货需求确实存在,物流、仓储和SKU分类将取代为中小商户提供少品类SKU的供应商,这是阿里利用电商逻辑切入食材供应链的机会。饿了么有菜虽然作为后进入者,利用阿里零售业务积累的线上线下能力或将助其拓展市场,通过线下推广和物流仓储能力吸纳更多生产者和餐饮商户进入交易平台。

2.4.3阿里金融全面占优,美团小贷蓄势待发

美团点评获多块金融牌照,开展金融业务硬性条件基本成熟。美团在原有核心业务外,增加了很多新业务,“不设边界”的美团已经涉足金融领域。基于庞大的用户体量,活跃的订单交易,具有天然开展互联网金融的优势。在2015-2018年间,美团点评先后获得商业保理、支付牌照、小额贷款牌照、民营银行牌照、保险经济牌照。美团开展金融业务的硬性条件已经比较成熟。

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美团点评对应获得的相关牌照,先后开拓了基于各类资格的业务。形成了包括支付、贷款、网银、理财、信用卡等业务体系。其中小贷业务开展较为顺利,主要分为个人消费贷和商家生意贷两种。

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从我国的实践看,小微企业贡献了全国60%以上的GDP,和50%以上的税收。但是传统银行不愿意借给小微餐饮商家,考虑到小微企业贷款的资金成本、贷款的管理成本、信用风险成本、执行成本、机会成本等费用成本。小微企业的贷款几乎无利可图。但是一般互联网金融利率高,风险大。小微餐饮商家贷款举步维艰。美团餐饮借贷的优势:拥有比较精准的数据。美团点评通过多年的本地生活业务,海量的商家信息,可以用非常低的征信成本去了解一个商家的还贷能力,可以对不同经营状况的商家定价不同利率的贷款标准。美团招股书数据显示,截至2018年4月30日,美团点评主要发力的信贷业务为20.92亿元,其中商家端约14亿元,用户端约7亿元。

蚂蚁金服从支付平台转身成为互联网金融巨头。通过成立子公司申请或控股的方式获取牌照,目前已拥有14张金融牌照。阿里巴巴基于电商业务,以消费场景为基础,通过支付宝将消费数据与场景连接,进而构建商家和消费者信用体系,以开展针对小微企业和个人用户的金融业务。同时,阿里巴巴的助力也成为了蚂蚁金服的独特优势。

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蚂蚁金服几乎实现业务全覆盖。蚂蚁金服正式成立后,除了支付宝的相关业务,阿里小贷为主要业务的阿里金融也被合并其中。目前蚂蚁金服旗下自有和作为发起股东的业务包括:支付宝、余额宝、网商银行、蚂蚁花呗、芝麻信用、蚂蚁借呗、蚂蚁财富、招财宝、网商贷、蚂蚁达客、蚂蚁金融云等板块。这些业务板块分别涉及支付、基金、理财、保险、银行、消费金融、小额贷款、现金贷、征信、股权众筹等金融基础设施领域。

金融业务阿里几乎全面占优。从2010年开始,蚂蚁金服旗下阿里小额贷款公司,为阿里系多个平台上的商户提供小额信用贷款, 以帮助平台商户周转资金。2015年6月,蚂蚁金服将此类业务逐渐转向旗下网商银行的纯线上信用贷款“网商贷”,主要客群淘宝天猫等线上商户以及口碑服务等线下,根据网商银行官网数据披露,2018年网上银行印绶达到62.84亿元,发放贷款及垫款余额476.9亿元。截至2018年6月网商银行已累计为1042万家小微企业提供贷款,为个人经营者提供近1.88万亿贷款。

三、结论:是“巷战”,也是持久战

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依次对比美团和阿里生态的本地生活业务,可以看到两个生态各有所长。看似针锋相对,其实利用自己的核心优势扬长避短。从美团点评的生态来看,生态的核心为餐饮配送以及到店,壁垒的基础为用户、商户规模以及配送能力,相对应的核心业务——外卖业务、到店业务美团都掌握了市场大部分份额,美团生态在本地生活领域规模优势十分稳固。其他业务中,避开无法发挥本地生活服务领域优势的异地交通而布局酒店业务,且从本地即时性入住下手,从餐饮、到店精准导流,实现用户的高效复用;to B业务布局早,利用已有的餐饮用户数据和强大的地推团队实现先发制人,提高商户对平台的粘性。

从阿里生态来看,阿里的核心业务为电商,建造起来的优势是庞大的消费者流量、2B端异地资源调度能力以及商户数字化运营。而由于本地生活服务的区域性和对线下运营的依赖,阿里的电商优势并不能惠及本地生活领域的竞争,可以说是从电商“白手起家”入局本地生活。阿里生态带来的优势主要源于线上化运营快速复制的经验以及庞大的资金支持,这使得阿里可以在新兴领域快速入局并先发制人。阿里借助饿了么搭建起仅次于美团的本地配送系统,从而在非餐配送和新兴的生鲜零售领域夺得一席;在需要巨量前期投入的领域,如生鲜自营——盒马鲜生,以及哈罗单车,阿里依仗资金优势能够在行业竞争激烈时脱颖而出;能发挥阿里电商优势的是那些“本地化”特质不明显的领域,如旅行业务中的异地交通票务和to B业务中的食材供应链以及金融业务。

可以看到,阿里虽然和美团业务处处针对,但本质上来讲电商业务带来的的优势并没有高效地延续到本地生活领域的开拓,也没有对美团的在本地生活领域的地位造成致命的威胁。在美团规模壁垒面前,相比去重资开创第二个美团,阿里“曲线救国”从自己能发挥优势的领域下手反而能在细分市场形成头部。

从空间上来看,本地生活服务领域的市场非常广阔,接下来的若干年都是在做大蛋糕的阶段。我们预计当前的市场竞争格局有望长期维持下去。

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