股票行情

半导体板块增长强劲基金二期继续增长支持半导体行业发展

作者:admin 2020-03-17 我要评论

  半导体板块17日盘中再度走高,截至发稿,容大感光涨停,飞凯材料、江化微涨约8%,晶瑞股份、光华科技、南大光电等涨幅超6%,强力新材、雅克科技涨幅超4%。 ...

半导体板块在17日盘再次上涨。截至新闻稿,荣达光敏涨停、飞凯材料和江华上涨约8%,景瑞股票、光华科技、南达光电等上涨逾6%,李强新材料和雅克科技上涨逾4%。

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几天前,根据中国证券监督管理委员会的消息,国立大学基金二期将于3月底开始实际投资。Dai基金二期于2019年10月22日正式注册,注册资本为2041.5亿元。

深港证券指出,从目前2基金年一期投资来看,一期半导体设备和半导体材料总投资为57.7亿元,占2基金年一期总投资的4.2%。在全球半导体行业,2018年半导体设备销售额为645.3亿美元,半导体材料销售额为519.4亿美元。半导体设备和半导体材料在全球半导体销量中的总比例超过20%。第一阶段在半导体设备和半导体材料领域的投资相对较少。

在投资项目方面,Da基金一期将集中于半导体制造和设计,而Da基金二期将更多地集中于半导体材料和半导体设备的投资。尤其是受到日韩贸易战的影响,中国人更加意识到半导体材料的重要性。即使是被视为半导体大国的韩国,也有三星(Samsung)和韩国海力士(SK Hynix)等国际半导体巨头,但这将受到极大限制,因为它在半导体材料领域没有发言权。半导体设备和半导体材料位于半导体产业链的上游,在整个半导体行业中发挥着至关重要的作用。目前,国内关键设备和材料主要是进口的,因此推动半导体设备和材料的发展势在必行。

民生证券还表示,与2基金年一期总投资1387亿元、地方和社会资金杠杆5145亿相比,二期资金规模远远大于一期。据推测,仓储有望成为第二阶段的重点投资方向,主要是基于大陆仓储行业“大市场”和“低自给率”的特点,以及大陆逻辑行业相对较高的自给率。存储是全球最大的半导体细分市场,2018年市场规模为1650亿美元,约占半导体市场总量的35%。在存储器领域,动态随机存储器和与非门分别占58%和40%。作为世界上第一个动态随机存储器和第二大与非门市场,中国的自给率几乎为零。仓储行业急需发展,基金项目二期预计将重点支持。

深港证券认为长江仓储将是2基金年二期投资的重点。建议关注已进入长江仓储供应链的半导体材料龙头企业,如抛光液龙头安吉科技和国内特种气体龙头瓦尔特气体。推荐组合:安吉科技、瓦尔特燃气、雅克科技、三安光电、华丰测控各占20%。

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