主会于周五召开,研究2021年经济事务,与大家分享主要结论:
1、 提出“强化反垄断和防止资源无序扩张”;
2、 强化国家战略科技气力,增强工业链供应链自主可控能力;
3、 首次提出“需求侧革新”;
4、 针对房地产的内容为“促进房地产市场平稳康健生长”,未提“房住不炒”;
5、 未提及资源市场。
第一个必须针对阿里、腾讯等资源巨头。周五,各大媒体发文称:“不要只想着一捆捆白菜和几斤水果的流动,科技创新的明星,未来的无限可能。002195股票真的更刺激”,指责阿里、JD.COM、拼多多最近在社区团购领域鼓吹新一轮竞争。
我之前说过,民营企业垄断重点领域是一件很危险的事情。
第二,没什么好解读的。“十四五”计划指出,科技创新应该由企业主导,上升作为国家。
第三条我理解,主要原因是国际形势恶化,从而丰富国内消费能力,调动经济增长。
第四条对房地产略有裨益。明天会有万科A、保利地产等高开,但我不放心说房地产放松。今年经济这么困难,房地产被动,后者不能动。房价再涨就真的没钱消费了,与上面的“需求侧创新”相矛盾。
不知道为什么没有写第五篇。
……
从市场情况来看,本周的强势惨不忍睹,主要是金融一直施压指数,工行本周下跌4.33%,中国平安下跌6.61%,招商银行下跌6.77%。不知道国家队还有没有机构做差价。最近两三年,银行股组涨了,最后都是坑,怎么涨怎么跌。
从乐观的角度来看,没什么,既然指数下跌是被大金融拖累,那大金融跌到位,指数也就没有继续下跌的动力了,下周指数应该会比本周悦目一些。
另外,最近IPO真的很惨。蚂蚁上市前,治理层为了给蚂蚁让路,降低IPO开会率。现在蚂蚁暂时上不了IPO。IPO恢复正常后,新股的稀缺性不存在。很多新股只有2个-和3个字板,一旦打开,走势极其糟糕。
比如变成了股票。上市后,只有三个字板,第四个板在开盘,涨停,然后在10秒钟内被打碎。
我一直不赞成每个人炒新股,股价包含太多情绪,很难操作。我2016年在次新股吃饭,2017年在-,吃饭,我很反感。现在,由于估值高,即使基本面非常好的新股也很少有关注。若是各人着实管不住手,就是想找刺激,也只管少做传统行业、低市盈率的新股,多关注芯片、医药、新能源等领域,有辨识度,发展性好、市盈率高的新股。
然后再来说说37年的互娱。本周下跌近5%,这不是意外。毕竟上周涨了17%。我一直在说的“第二只脚”可能会在下周到来。请注意,我的意思不是说三七互娱有何等值得看好,或者有何等强烈的上涨预期,而是这个位置的预期已经很难再灰心,股价没有什么下跌的空间了,也许2021年全年都将在这个底部。