投资要点：

随着北京5月27日宣布“疫情已基本得到控制”，上海5月30日宣布“大上海保卫战取得重大阶段性成果”，政府在贵州茅台股票行情落实大盘电视电话会精神，稳定经济。预计6月份经济将比5月份有明显增长。上升，虽然仍有风险因素，但预计A股将在6月份再次有良好表现，谨慎乐观情绪将持续。

外部冷淡：1)美国经济衰退预期中的上升。高价格抑制了需求，关键的永久性指标下降。预期衰退可能造成美股下跌，拖累国内市场。2)下半年，全世界的CPI都面临很大的上涨压力。俄乌冲突的发酵影响了全世界的粮食供应。越来越多的国家率先对粮食和化肥的出口实施严格限制。中国作为世界上最大的粮食进口国，可能会受到重叠疫情的打击。3)美股正在经历反弹熊市“坏消息就是好消息”投资者预计，美国经济衰退和上升将迫使美联储放缓缩短硬币。然而，我们可以清楚地看到，趋势是全球经济增长的下降。

内暖：1)上海从6月1日开始有序复工、复市，供应链产业链有望持续修复，消费回暖，口岸解封后出口恢复。2)正常成核有望减少关闭的面积和时间，消除大规模关闭。3)稳增长政策持续实施。5月23日，国务院部署了稳定经济的一揽子措施，各地区陆续出台了促进消费的措施。

未来经济政策的逻辑依然是守住底线头脑，防范风险。6月份需要重点关注关注跟踪政策实施后的效果，即二季度GDP增速实现正增长，而不是超出预期的刺激政策颁布窗口。跟踪物流、工业生产、信贷、PMI等数据。

资产设置：1)建议优先考虑关注政策友好、受疫情负面影响较小的行业，包括互联网、能源设备、纺织服装等。其次是受益于出口的光伏产业链。2)对整个大消费行业持谨慎态度。上游农产品(行情00061，诊断股)涨价可能挤压耗材制造企业毛利。

本月十大金股：迈威股份(行情300751，诊股)、美团-W、孔众工艺(行情688777，诊股)、龚闯草坪(行情605099，诊股)、当代安培科技股份有限公司(行情300750，诊股)、隆基绿色能源(行情601012，诊股)、和

风险提示：全球地缘政治冲突加剧；国内疫情爆发；宏观经济增长滞后。

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