陈诉摘要

　　1、总体设置：加息预期再强化，生意业务盘显着外流

　　高通胀推升加息预期，欧洲衰退预期连续演绎，欧元汇率跌破美元平价。上周宣布的6月美国CPI同比增加9.1%，再超市场预期，且环比视角下，CPI与焦点CPI均达年内新高、折年增速继续逾越同比。连续超预期的通胀继续推升西南证券股票加息预期，参考30天联邦基金期货价钱，隐含的75BP加息可能性达70.9%，且加息100BP可能性也升至29.1%。此外，迫于通胀和美联储加息压力，新西兰、韩国和加拿大央行上周陆续宣布上调基准利率，全球流动性收紧节奏提速，与之相伴的另有大幅收紧后的经济衰退预期，近期欧元区衰退预期连续演绎，欧元兑美元汇率更是时隔近20年再度破1，通胀-加息-衰退预期连续订价。

　　生意业务盘显着外流，设置盘延续入场。近期北向资金大幅净流出，单周净流出约220.41亿元。资金类型拆分看，设置盘延续流入，单周净流入约32.95亿元，生意业务盘上周大幅流出，周内净流出约257.40亿元。与此同时，南下资金转为流入，上周净流入约21.11亿元。停止7月15日，北上设置盘今年以来累计净流入到达1044.51亿元，北上生意业务盘今年以来累计净流出到达452.63亿元。

　　2、行业设置：汽车获增配居前，银行遭减持居多

　　整体视角下，汽车（+19.74亿元）、电力装备（+17.98亿元）和修建装饰（+10.51亿元）净流入居前，银行（-120.38亿元）、电子（-27.38亿元）和非银金融（-19.72亿元）流出最多；

　　从资金类型拆分看：生意业务盘视角下，电力装备（+13.86亿元）净流入最多，而银行（-74.66亿元）净流出最多；设置盘视角下，医药生物（+20.18亿元）净流入最多，而银行（-45.73亿元）净流出最多。

　　3、个股设置：迈瑞医疗(行情300760,诊股)增持居前，招商银行(行情600036,诊股)减持居多

　　整体视角下，迈瑞医疗（+11.21亿元）、TCL中环(行情002129,诊股)（+8.95亿元）和比亚迪(行情002594,诊股)（+8.15亿元）净流入居前；而招商银行（-31.34亿元）、兴业银行(行情601166,诊股)（-18.91亿元）宁静安银行(行情000001,诊股)（-16.98亿元）流出居多。

　　从资金类型拆分看：生意业务盘视角下，TCL中环（+9.23亿元）、比亚迪（+8.18亿元）和长安汽车(行情000625,诊股)（+7.03亿元）净流入居前；而立讯细密(行情002475,诊股)（-20.34亿元）、伊利股份(行情600887,诊股)（-17.43亿元）和天齐锂业(行情002466,诊股)（-16.65亿元）流出居多。设置盘视角下，迈瑞医疗（+18.45亿元）、天齐锂业（+15.56亿元）和立讯细密（+12.18亿元）净流入居前；而招商银行（-14.88亿元）、兴业银行（-10.13亿元）和阳光电源(行情300274,诊股)（-9.59亿元）流出居多。

　　风险提醒：1、外洋市场颠簸加剧；2、汇率贬值风险。

　　/外资周报/

　　1、总体设置：加息预期再强化，生意业务盘显着外流

　　1.1 外洋要闻概览

　　高通胀继续推升加息预期，欧洲衰退预期连续演绎，欧元汇率跌破美元平价。上周宣布的6月美国CPI同比增加9.1%，再超市场预期，且环比视角下，CPI与焦点CPI均达年内新高、折年增速继续逾越同比。连续超预期的通胀继续推升加息预期，参考30天联邦基金期货价钱，隐含的75BP加息可能性达70.9%，且加息100BP可能性也升至29.1%。此外，迫于通胀和美联储加息压力，新西兰、韩国和加拿大央行上周陆续宣布上调基准利率，全球流动性收紧节奏提速，与之相伴的另有大幅收紧后的经济衰退预期，近期欧元区衰退预期连续演绎，欧元兑美元汇率更是时隔近20年再度破1，通胀-加息-衰退预期连续订价。