香港股市本周见顶。首先，周一，中国抗体$(03681)$和瑞士信贷中国传媒$(01640)$在香港证券交易所上市，收盘分别下跌21.05%和0.8%。随后在周五发行了三只新股，其中中国鹏飞集团(03348美元)和永琏凤岗(08617美元)分别下跌了15%和1.82%，相比之下，索尼控股(02103美元)跌幅最小，为0.75%。
过去几个月，恒生指数从3万多点跌至26，327点，跌幅不下15%。大盘是如此糟糕以至于个别股票遭受损失，破发自然是常态。风数据显示，截至11月12日，该年上市的港股中有一半以上表现不如发行价，近30%的港股在出现破发现象的第一天上市。
在这种情况下，许多公司在为首次公开募股定价时会选择相对较低的价格，以确保上市成功率。因此，可以看出，最近上市的中国飞鹤(06186。香港)，家庭控制(01747。香港)，SPROCOMM INTEL(01401。香港)、联合利华控股(01346.HK)和瑞成中国传媒(01640.HK)均以指导价格范围的下限定价。
相对于3.3至4.25港元的投标价格，索尼控股3.98港元的发行价格实际上是中上价格。根据公告，索尼控股此次共发行5.29亿股，其中香港发行和国际发行分别占7.10%和92.90%。然而，国际销售部分甚至略有超额认购。
索尼控股公司于5月24日提交了招股说明书。在那之前和之后的五个月里，它才成为香港的上市公司之一。几乎同时提交招股说明书的海伦伯格、奥山控股和万创国际仍在排队。此外，仍有8家内地房地产公司在等待首次公开发行(IPO)许可。可以说，索尼控股是国内住宅企业上市趋势中的幸运者之一。
索尼控股在行业内被称为“黑马”，成立于2010年。短短几年间，它以闪电般的速度在江西房地产企业中名列前茅。从2016年到2018年，索尼的复合年收入增长率为94.6%，远远超过行业平均水平。
意见指数数据显示，今年1-10月索尼房地产全范围合同销售额为778.9亿元，同比增长18.14%，增速高于百强住宅企业整体增速。就数量而言，索尼控股公司在所有住宅企业中排名第34位。
(资料来源:视点指数研究所，2019年1月-10月)值得一提的是，索尼控股上市首日的市盈率高达29.54倍，这比今年上市的四家住房企业，即德信中国、殷诚控股、中梁控股和中国天宝的市盈率高出约3-6倍。市盈率用于比较股票是高估还是低估。索尼控股的超高市盈率反映了资本市场对股价趋势的乐观。
香港股票| 11月15日开始首次公开募股
香港股票| 11月15日开始首次公开募股
据早间首次公开募股消息，阿里巴巴集团(NYSE:BABA)将于11月15日至11月20日发行5亿股，其中1250万股将在香港发售，4.875亿股将在国际上发售，公开发行价格不会超过每股香港股票188.00港元。
公开发行后，市场的认购情绪非常火爆。在不到半天的时间里，就出现了超额认购的热潮。截至11月15日下午，富时证券用户对阿里的认购已超过10亿港元，目前仍在进行中。
根据招股说明书，截至2019年6月30日的12个月中，阿里巴巴在中国消费者业务的年度活跃消费者和蚂蚁金融的年度活跃用户总数为9.6亿。截至2019年6月30日的12个月期间，全球年度活跃消费者达到8.6亿，中国零售市场年度活跃消费者6.74亿，同期营业收入为4106亿元，非公认会计准则下净利润为1043亿元，自由现金流为1045亿元。
招商局住房信托基金
香港证券交易所| 11月13日通过听证会
根据首次公开发行的早期消息，招商局商业房地产投资信托基金(以下简称“招商局住房信托基金”)为h
招股说明书显示，2016年、2017年、2018年和2019年上半年，公司分别实现盈利3.67亿元、3.59亿元、3.89亿元和1.91亿元。本期利润总额和综合收益分别为3.48亿元、7.25亿元、1.01-3.499亿元和3.92亿元。
金融i Zhang Tong
US Stock | 11月13日提交招股说明书
据平安集团金融科技子公司金融i Zhang于美国东部时间11月13日向美国证券交易委员会(SEC)正式提交代码为股票“OCFT”的F-1招股说明书。金融亦Zhang Tong尚未确认是否将在纽约证券交易所或纳斯达克上市。作为“占位符”筹集的暂定资金为1亿美元。摩根士丹利、高盛、摩根大通和平安证券(香港)将担任此次首次公开发行的共同主承销商。这也意味着金融i Zhang Tong将成为平安集团在美国上市的第一家子公司。
金融i Zhang Tong是面向金融机构的商业科技云服务平台。主要通过结合专业的金融知识服务和技术，为金融机构提供商业应用和技术支持服务，使客户实现数字化转型，从而达到增加收入、管理风险、提高效率、提高服务质量、降低成本的目的。
招股说明书显示，2017年和2018年，金融11的营业收入分别为5.82亿元和14.13亿元，同比增长142.9%。截至2019年9月30日，公司收入15.55亿元，同比增长72.2%。此外，2017年、2018年和截至2019年9月30日的9个月净亏损分别为6.07亿元、11.903亿元和101-3449亿元。
卡转让技术
香港证券交易所| 11月12日招股说明书提交
据首次公开募股的早期消息，支付服务提供商卡转让技术(Card Transfer Technology)于11月12日晚正式向香港证券交易所提交了在主板上市的申请，中信里昂、野村证券和农业银行国际为共同发起人。
卡转移技术(Card Transfer Technology)于2012年开始运营支付服务，主要为小微企业提供支付服务。支付业务持续快速增长后，逐渐开始扩大产品和服务类别，通过技术实现商业服务，如商户SaaS产品、营销服务和金融技术服务。
根据招股说明书，截至2016年、2017年和2018年，转卡技术的营业收入分别为1.17亿元、3.05亿元和9.93亿元，复合年增长率为191.2%。截至2019年6月30日，移动卡技术收入10.25亿元，同比增长150.3%。
祁鸣医疗
港股|发行程序
据首次公开募股的早间消息，刚刚通过港交所听证会的杭州祁鸣医疗器械有限公司启动了发行程序，发行规模为3亿至4亿美元，占25%。此次首次公开募股的共同发起人是CICC、高盛、瑞士信贷和招商证券。祁鸣医疗目前计划在12月10日列出交易。
祁鸣医疗成立于2009年。祁鸣医疗的产品和研究产品是通过导管植入来设计的，以替代出现心脏瓣膜，其功能障碍主要与主动脉瓣狭窄和反流以及肺、二尖瓣和三尖瓣反流有关(对应下图中的TAVR、TPVR、TMVR和TTVR)。
根据招股说明书，2017年、2018年和截至2019年5月31日的五个月，公司收入分别为1820万元、1.153亿元和8620万元。报告期内，损失分别为1.58亿元、3.01亿元和1.38亿元。毛利率分别为83.1%、85.8%和82.6%。
天士力
港股|通过听证会
据首次公开募股的早期消息，天士力生物最近通过了香港证券交易所的听证会，香港上市进展顺利。
天师生物母公司天师药业集团是一家中药、生物医药和化学医药研发制造企业，于2002年在上海证券交易上市。2018年4月，天师药业集团重组天师生物，将公司生物制药相关资产转让给天师生物，完成天师乙的分离
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