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债券违约是ST银亿股票十亿美元危机的导火索,但根本原因是股东年

作者:admin 2019-12-28 我要评论

去年12月底,ST银亿(000981)的公司债券15银亿01宣告违约,正式掀开了“银亿系”债务危机的大幕;今年国庆节刚结束,ST银亿被债权人申请重整,如今,两个月时间已...

去年12月底,ST银亿股票(000981)公司债券15亿银亿01宣布违约,正式拉开了“银亿系”债务危机的帷幕。今年的国庆节刚刚结束,圣行被债权人申请重组。现在,两个月过去了,法院还没有决定是否接受这项申请。

债券违约是圣银十亿美元危机的导火索,但根本原因是股东年的大规模资本占用

债券违约是圣银十亿美元危机的导火索,但根本原因是股东年的大规模资本占用。在伊尹控股公司将康强的股票换成圣伊尹的股票后,出现又出现了类似的情况。圣伊尹17日宣布,公司实际控制人熊徐强计划以其在山西凯能矿业有限公司(以下简称凯能矿业)的控股股份进行股份补偿。

圣伊尹是“伊尹部门”的核心上市平台,包括两大业务:房地产和高端制造业。债务危机爆发后,圣伊尹的市值持续缩水,该公司也因违反信托法而受到中国证监会的调查。虽然Da股东多次以资产偿还债务,但偿债资产与ST银行主营业务之间的协同作用并不明显。同时,ST银行流动性的恢复需要观察。“ST银亿再获以资抵债”的公告显示,圣伊尹计划与熊徐强、乳盛实业、伊尹控股和山西凯能签署《股权转让暨以资抵债协议书》。在交易方,熊徐强间接持有鲁生实业100%的股权,鲁生实业直接持有山西凯能100%的股权。此外,熊徐强实际上通过伊尹控股等关联方控制了圣伊尹。

作为债转股的资产主体,山西凯能股东股权在今年6月30日基准日的评估价值为21.1亿元。但是,考虑到山西凯能今年9月已经转让了宁波凯能100%的股权,山西凯能100%的股权价值调整为2100-100348亿元。

从银行控股及其关联方占用ST银行资本的情况来看,主要包括未偿资本占用本金14.56亿元及应付资本占用利息。根据交易双方的协议,以资产偿还债务将逐步实施。

例如,在第一步,叶盛将陕西凯能49%的股权转让给圣伊尹,以抵消部分股权。由于山西凯能100%股权价值扣除预计利息1.85亿元后为18.97亿元,山西凯能49%股权价值即股权转让金额为9.3亿元。这部分转账资金实际上不需要由圣行支付,但将自动获得相同金额的补偿。

上述补偿完成后,第二步将轮到伊尹控股上场。具体而言,圣伊尹剩余的余额将由伊尹控股在重组过程中以现金偿还。为了确保问题的解决,如果叶盛仍需要将陕西凯能剩余的51%股权转让给圣伊尹,将为伊尹控股剩余余额的结算提供保证。

记者注意到伊尹控股和伊尹集团已被债权人申请重组,但法院至今尚未正式受理。从上述条款和安排来看,伊尹控股的重组进展与圣伊尹出资的现金偿还安排直接相关。因此,上述交易也为伊尹控股设定了偿还剩余余额的期限,即如果伊尹控股未能在明年4月15日以现金或其他方式偿还剩余余额,将确认以山西凯能51%的股权偿还剩余余额。

债券违约是圣银十亿美元危机的导火索,但根本原因是股东年的大规模资本占用

“银亿系”将迎曙光?

谈到上述交易目的,圣伊尹表示,如果交易这一次完成,将彻底解决伊尹控股及其关联方占用公司资金的问题。同时,山西凯能旗下部分矿业公司的铝土矿资源价值不计入资产偿债评估值,因此山西凯能的实际价值高于评估值,圣银将从中受益。

作为债转股的资产主体,山西凯能股东股权在今年6月30日基准日的评估价值为21.1亿元。但是,考虑到山西凯能今年9月已经转让了宁波凯能100%的股权,山西凯能100%的股权价值调整为2100-100348亿元。

在圣和华交易计划中,公司以2.66亿元的价格出售尿素相关资产,并通过发行股票和支付现金的方式购买宋楠制药93.41%的股份,同时筹集配套资金。

“伊尹部”已经进入了*ST河,资本运营计划频繁出现。其中,重大资产重组计划于2016年5月进行,重大资产出售计划于2017年3月进行,重大资产重组计划于2017年9月再次进行。然而,这些计划由于各种原因被终止。

*圣河最新的重组计划获得通过,但“白银系统”危机仍然是该公司面临的不确定性之一。一方面,伊尹控股有限公司持有的ST hehua 8700万股仍在质押,另一方面,伊尹控股有限公司持有的ST hehua 8700万股仍在长城郭蕊证券有限公司申请财产保全和冻结,“伊尹部门”子公司康强新(002119)面临的形势也不容乐观。根据康强新的公告,公司股东百里茜和熊继凯所持有的股份全部被冻结。从目前的情况来看,伊尹集团和伊尹控股的重组何时能被法院接受,重组能否成功进行,对解决“银亿系”危机至关重要。

债券违约是圣银十亿美元危机的导火索,但根本原因是股东年的大规模资本占用

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