袁泉:本质证券
投资要点:
我们认为,从中期来看,A股关注的重点在于今年估值没有明显扩大,有多少估值还没有达到历史高位的行业明年可以看到30万零14股票的强劲盈利增长。短期来看,是否还有一年的时间来搅动市场?我们认为,在牛市,之后的下一年,不平静的市场仍然是可能的比率。我们认为,在市场管理短期震荡,之后,预计流动性将略有改善,苏醒预计将在第一年进入动荡的市场。在短期设置上,仍建议以顺周期性为主线(包括金融,选择性消费、涨价链、出口链等。)来考察中美两国接下来的政策努力。在关注,逐步发展股票,行业以关注为主:保险、银行、经纪、军工、白酒、汽车(包括新能源汽车)、白电、化工、有色金属、机械。
风险提醒:
1.信用违约潮;2.全球经济疲软;3.国内信贷的缩短超出预期。
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