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「捷捷微电」暴走A股:这个利空要重视

作者:admin 2021-04-02 我要评论

最近汽车芯片产能紧缺关注度比力高,和各人分享一下我小我私家的看法。 汽车芯片分为两类,一类叫MCU(微控制单元),一类叫ECU(电子控制单元),现在主要缺少...

最近,汽车芯片生产能力供不应求,而关注有很高的实力。我想和大家分享一下我的个人观点。

汽车芯片分为两类,一类叫单片机(Micro Control Unit),一类叫ECU (Electronic Control Unit),现在主要缺少单片机。目前,世界上70%的单片机产能集中在TSMC,但TSMC的总产能在-仅占5%,而且由于股市分析预测,手机芯片利润较高,TSMC不愿意腾出电子消费芯片的产能来建设单片机。

其实单片机对工艺要求不高,其他公司也可以做。但由于产能短缺能持续多久的不确定性,其他厂商不敢盲目扩大产能。如果产能上来,需求下降,芯片厂商就会被迫。

此外,还有许多其他因素导致汽车芯片产能短缺,如中国和欧洲新能源汽车销售的爆发,SMIC受到制裁导致产能有限,瑞萨电子意外火灾等。和城市影响汽车芯片产业的供求关系。

现在和第一季度一样,很多汽车厂商都有库存,所以芯片产能不足的问题没有完全暴露,我预计到了二季度问题会更严重一些,更差的是现阶段没有很好的解决方案。即使现在扩大产能,产能攀升也需要24-和40周,所以产能短缺的问题要到2021年下半年才能缓解。

这件事对新能源汽车制造商影响最直接,包括福特、本田和蔚来,它们都宣布试图减产。如果汽车销量少,性能肯定会下降。产能下降的问题也会向上游传导,进而影响动力电池厂商和整个上游产业链。

  我以为芯片欠缺还没充实发酵,最近像宁德时代也没跌,若是后面由于这个事情导致下跌,各人也不要以为希奇。不外呢,逆向思索一下,由于这种短期影响业绩,恒久不影响逻辑的利空导致的下跌,往往都是买入时机。

顺便说一下,比亚迪的开盘今天下跌了4%,这与汽车芯片的缺乏没有太大关系,主要是因为昨天公布的季度业绩低于预期,2月份新能源汽车销量下降了50%。这个销量确实不好,就算考虑到春节,应该也不会跌那么多。至于比亚迪背后的走势,大家要多加关注,谨慎抄底。

……

从市场条件来看,指数今天完全受欢迎,主要是因为前期的重点资产支撑了指数,和新能源汽车、光伏、医药等。保持不变。股票正在快速衰落,快速崛起。最近几天,许多股票股市已经反弹了10个百分点。

  后面做多重点照旧看焦点资产,新能源汽车、光伏、医药、白酒,依然是恒久做多的首选,不外现在买也没须要,等跌下来再说。

如果你是左边的运营商,也可以架构芯片,比如卓胜威、韦尔、赵一创新、圣邦、文泰科技等。的芯片,还有圆圆通信、中科创达、德赛四维、纳威丰等。5G的下游。

……

  “斯巴达”历史体现情形:

  今日涨幅:1.41%

  历史涨幅(2020.10.29~今日收盘):16.71%

暴走A股:这个利空要重视

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