11月26日,根据多家券商的数据,网易云音乐已录得21.7亿港元的认购。如果公募部门募资3.52亿港元,网易云音乐已经超额认购了6.16倍。根据富途牛牛,的数据,网易云音乐预计最终超支超过15倍。据悉,网易云音乐将于12月2日上市,代码为“9899。香港”。
近期港股市场情绪普遍低迷,消费型企业超买10余次,被业内视为打破市场阴霾。今年9月,米线运营商潭柘国际冲刺港股,港股超额认购超过10倍,引发出版界热议。作为内容消费企业,网易云音乐的订阅将持续推动市场人气的提升。
据悉,网易云音乐于11月23日启动了招股全球公开赛。根据市场消息,网易云音乐国际配售体现了理想,上线后半天就已经满额认购,吸引了包括全球长线基金,投资新经济基金、对冲基金在内的众多不同类型基金,的努力
根据招股书,网易云音乐已在全球公开发行1600万股热门股票,发售价格区间为每股190港元-220,计划募资30.4亿至35.2亿港元,超额配售权不超过15%。
由于目前港股市场尚未完全复苏,网易云音乐引入了3.5亿美元的基石认购,约占发售股份的80%。其中,网易认购2亿美元,索尼音乐娱乐认购1亿美元,奥比斯认购5000万美元,基石认购锁定期为6个月。此外,网易云音乐的联合赞助商还有美银证券、CICC和瑞士瑞信银行。据业内人士分析,在动荡的市场形势下,引入更高比例的基石认购将有助于稳定上市后的股价,降低散户风险
根据招股的书,网易云音乐保持了快速增长,其收入增长率、付费率和在线音乐付费率均位居行业第一。2021年前三季度,网易云音乐总营收51亿元,同比增长52%。毛利率大幅提升,转正至0.4%;月用户达到1.84亿;在线音乐用户数2752万,同比增长超过93%;音乐在线付费率为14.9%。
多位证券分析师指出,网易云音乐对“原创音乐音乐社区”的差异化玩法,有助于皖通高速股票吸引并留住年轻用户,从而增强其货币化能力。华安证券分析师姚天行认为,网易云音乐有望在高粘性、年轻化音乐社区的基础上,进一步扩大用户规模,提高用户付费率,同时持续推进直播和广告的多元化商业化进程。
出于筹款目的,网易云音乐约40%的演出用于持续深化社区,如拓展音乐内容库、挖掘和扶持原创音乐人、增强社区活跃度和粘性等。约40%用于继续创新和提高高手艺术能力;约10%用于战略投资或收购时机;大约10%用于与普通操作相同的普通目的。