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「股票闰土股份」复工复产中制造业投资机会显现

作者:admin 2022-06-13 我要评论

海内疫情好转,新增确诊病例数和涉及省份数大幅淘汰,经济重镇上海和北京进入了本轮疫情的扫尾阶段,同时政策暖风不停,对经济远景和市场信心有所提振。中信证券...

国内疫情有所好转,新增确诊病例数和涉及省份数已基本消除,主要经济城市上海和北京已进入本轮疫情的收尾阶段。同时,温暖的政策也跟上了,提振了经济前景和市场信心。中信证券(行情600030,诊断股)认为,疫情得到控制后,更有针对性的政策可能会迎来集中落地和见效的窗口期。判断6月是集中落地和见效的窗口,“复工复产”主线投资的焦点逻辑是超跌反弹,尤其是制造业主线。

疫情好转,大量政策落地

目前,我国疫情正在逐步好转,京沪等地下降新增病例,各地复工复产正在陆续举行。在各大都市的逐步解封和复产下,后市有所回暖。5月份,制造业PMI为49.6,上升2.2个百分点,非制造业PMI为47.8,上升5.9个百分点。需要提及的是,两项PMI仍处于萎缩区间,经济仍有上升空间。

“随着疫情的持续好转和大量支持性增长政策的出台,PMI数据将继续向好,预计6月份将重回阈值。”AVIC证券分析师傅云认为。

本次疫情主要影响吉林、辽宁、北京、上海、江苏、安徽、浙江七省市。受灾省市的主要制造业及相关产品占世界比重,其中最主要的中游制造业是汽车。除汽车外,产品主要包括船舶、机床、挖掘机、摩托车和集成电路。

“稳增长政策率先支持房地产和基建产业链。工程机械和家电属于相关产业链中的制造业。现在工程机械加速期是筑底,家电受限。”对此,中信证券认为,光伏、风电、电气设备的板块市场自4月底开始触底反弹,投资者信心逐步恢复。随着复工复产的加快,制造业上市公司将迎来全年修复行情。

关注超跌反弹的行业和股票

个股方面,6月5日,药明康德(行情603259,诊股)宣布更新其在公布,的计划状态,目前公司在上海的生产计划活动已基本恢复正常。药明康德显示,2022年一季度上海疫情爆发后,公司实时高效地实施了业务连续性尝试,从而保证了各基地的持续运行。现在,公司预计2022年第二季度收入增长63%至65%,对实现2022年全年收入增长65%至70%的目标充满信心。

受疫情影响,SAIC集团(行情600104,诊股)在沪及长三角地区整车生产受阻,同时受疫情影响,SAIC集团整体及所有品牌生产和审批环比下降,降幅最大的是SAIC大众,上汽通用五菱降幅相对较小。4月中旬,SAIC启动压力测试,5月初已有4万多名沪资企业员工进驻工厂进行闭环运营生产,各大汽车厂商均实现了整车稳定量产。5月下旬初,上海两批“白名单”零部件配套企业复工率超过80%。随着生产的恢复,SAIC集团的生产和审批有望进入上升通道。

在投资时机上,首创证券分析师魏志超表示:“市场的关注点仍然是经济复苏的高度和节奏,这可能决定短期反弹的高度。短期内建议跟踪市场主要矛盾的变化,把握短期可能反弹的节奏。一些持久的

中天微股票代码“复工的主线投资的焦点逻辑是超跌反弹。”中信证券认为,首先,与复产相关的制造主线,尤其是其中的开发制造,受到内外风险共振的负面影响。本轮反弹之前累计跌幅非常大,本轮超跌反弹明显。其次,市场坚定了奥米克隆能够得到有效控制的信心,当地疫情和复产的数据可验证性更加实时。再次,这条主线中的出口制造同时避免了内需不足和国外供给不足的软肋,短期盈利也得益于人民币贬值。相关行业,建议关注关注智能汽车及零部件、半导体、光伏风电设备、锂电池设备、工业自动化、工程机械、家用电器等。

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