股市直播进入四阶以来，经济开始复苏期，政策处于等待期，股民还在犹豫，市场主线处于孕育期。随着经济复苏，政策信号明确，增量资金不断流入存量资金逐步调动加仓，蓝筹股回归的市场主线将更加清晰。首先，经济层面的亮点主要是中游制造业和消费，出口持续繁荣，中游制造业和消费的复苏带动经济从第四阶逐季提升，稳地产相关动作有望展开，实质性政策预计主要是“触底无刺激”。与全球形势相比，中国经济处于风险更低、更具吸引力的位置。其次，确定了政策层面的稳中有升趋势。12月，中央经济事务会议有望释放更明确的信号。在政策信号等待期间，宏观流动性将继续合理充裕，金融将更加努力。最后，虽然股票投资者在经济担忧的影响下出现了减仓的迹象，但增量资金在不久的将来不断向权益市场流失，股票投资者的犹豫被扭转只是时间问题。在设置方面，建议紧紧围绕“三低”蓝筹结构主线，重点关注关注基本面预计处于低位的品种、估值仍处于低位的品种、调整后股价相对较低的高景气品种。

风险因素：全球疫情反复，疫苗接种不及预期；中美科技业务摩擦加剧；国内经济复苏进度不及预期；国内外宏观流动性超预期收紧。

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